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Para você que está consolidando seu patrimônio financeiro...

Standard I

- Análise de Patrimônio -

 - Análise de Rendas e Despesas -

- Análise de Riscos -

- Planejamento de Aposentadoria -

-Curso Exclusivo de Investimentos-

 

A partir de R$250,00 mensais (mínimo de 6 meses). Incluso reunião inicial + 3 reuniões de acompanhamento (bimestral), trabalhando o essencial da Gestão de Patrimônio.

Gold I

... Standard +

 - Análise de Imóveis -

- Análise Fiscal -

- Planejamento de Aposentadoria -

- Carteira Administrada -

 

A partir de R$500,00 mensais (mínimo de 6 meses). Com o total de 6 reuniões de acompanhamento, é possível trabalhar mais a fundo os elementos do Plano Standard. E proceder com algumas análises mais avançadas, como do perfil fiscal, otimizando o pagamento de tributos, e da carteira de imóveis do cliente (caso possua). Além de uma personalização* maior da Carteira Administrada.

            Platinum I

- Análise de Patrimônio -

 - Análise de Rendas e Despesas -

- Análise de Riscos -

- Planejamento de Aposentadoria -

- Carteira Administrada -

A partir de R$750,00 mensais, ou R$ 750.000 em investimentos (mínimo de 6 meses). Com o total de 9 reuniões de acompanhamento, trabalhando o essencial da Gestão de Patrimônio.

*Apenas para a opção patrimônio mínimo aplicado

Para você que já possui um patrimônio financeiro consolidado...

Standard

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- Carteira Administrada -

 

A partir de R$250,00 mensais, ou R$ 250.000 em investimentos (mínimo de 6 meses). Com o total de 3 reuniões de acompanhamento, trabalhando o essencial da Gestão de Patrimônio.

Gold

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A partir de R$500,00 mensais, ou R$ 500.000 em investimentos (mínimo de 6 meses). Com o total de 6 reuniões de acompanhamento, é possível trabalhar mais a fundo os elementos do Plano Standard. E proceder com algumas análises mais avançadas, como do perfil fiscal, otimizando o pagamento de tributos, e da carteira de imóveis do cliente (caso possua). Além de uma personalização* maior da Carteira Administrada.

Platinum

- Análise de Patrimônio -

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- Carteira Administrada -

 

A partir de R$750,00 mensais, ou R$ 750.000 em investimentos (mínimo de 6 meses). Com o total de 9 reuniões de acompanhamento, trabalhando o essencial da Gestão de Patrimônio.

*Apenas para a opção patrimônio mínimo aplicado

- Educação Financeira membros família -

Para mais informações sobre os planos, convidamos você para assistir os vídeos.

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