Para você que está consolidando seu patrimônio financeiro...
Standard I
- Análise de Patrimônio -
- Análise de Rendas e Despesas -
- Análise de Riscos -
- Planejamento de Aposentadoria -
-Curso Exclusivo de Investimentos-
A partir de R$250,00 mensais (mínimo de 6 meses). Incluso reunião inicial + 3 reuniões de acompanhamento (bimestral), trabalhando o essencial da Gestão de Patrimônio.
Gold I
... Standard +
- Análise de Imóveis -
- Análise Fiscal -
- Planejamento de Aposentadoria -
- Carteira Administrada -
A partir de R$500,00 mensais (mínimo de 6 meses). Com o total de 6 reuniões de acompanhamento, é possível trabalhar mais a fundo os elementos do Plano Standard. E proceder com algumas análises mais avançadas, como do perfil fiscal, otimizando o pagamento de tributos, e da carteira de imóveis do cliente (caso possua). Além de uma personalização* maior da Carteira Administrada.
Platinum I
- Análise de Patrimônio -
- Análise de Rendas e Despesas -
- Análise de Riscos -
- Planejamento de Aposentadoria -
- Carteira Administrada -
A partir de R$750,00 mensais, ou R$ 750.000 em investimentos (mínimo de 6 meses). Com o total de 9 reuniões de acompanhamento, trabalhando o essencial da Gestão de Patrimônio.
*Apenas para a opção patrimônio mínimo aplicado
Para você que já possui um patrimônio financeiro consolidado...
Standard
- Análise de Patrimônio -
- Análise de Rendas e Despesas -
- Análise de Riscos -
- Planejamento de Aposentadoria -
- Carteira Administrada -
A partir de R$250,00 mensais, ou R$ 250.000 em investimentos (mínimo de 6 meses). Com o total de 3 reuniões de acompanhamento, trabalhando o essencial da Gestão de Patrimônio.
Gold
... Standard +
- Análise de Imóveis -
- Análise Fiscal -
- Planejamento de Aposentadoria -
- Carteira Administrada -
A partir de R$500,00 mensais, ou R$ 500.000 em investimentos (mínimo de 6 meses). Com o total de 6 reuniões de acompanhamento, é possível trabalhar mais a fundo os elementos do Plano Standard. E proceder com algumas análises mais avançadas, como do perfil fiscal, otimizando o pagamento de tributos, e da carteira de imóveis do cliente (caso possua). Além de uma personalização* maior da Carteira Administrada.
Platinum
- Análise de Patrimônio -
- Análise de Rendas e Despesas -
- Análise de Riscos -
- Planejamento de Aposentadoria -
- Carteira Administrada -
A partir de R$750,00 mensais, ou R$ 750.000 em investimentos (mínimo de 6 meses). Com o total de 9 reuniões de acompanhamento, trabalhando o essencial da Gestão de Patrimônio.
*Apenas para a opção patrimônio mínimo aplicado
- Educação Financeira membros família -
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